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　　PMI（国家统计局4月3日数据）ღღ★✿：3月制造业PMI为50.40%ღღ★✿，环比上升1.4个百分点ღღ★✿，受内外需求同步回暖不朽情缘官网-app下载ღღ★✿，制造业景气水平有所回升ღღ★✿。其中高技术制造业保持较好扩张花都名器ღღ★✿，装备制造业整体相对稳定ღღ★✿。

　　工程机械（中国工程机械工业协会3月7日数据）ღღ★✿：2026年2月销售各类挖掘机17226台ღღ★✿，同比下降10.6%ღღ★✿；其中ღღ★✿：国内销量6755台（含电动挖掘机19台）ღღ★✿，同比下降42%ღღ★✿；出口10471台（含电动挖掘机16台）ღღ★✿，同比增长37.2%ღღ★✿。

　　成长&前瞻方向组合ღღ★✿：博盈特焊不朽情缘官网-app下载ღღ★✿、飞荣达ღღ★✿、汉钟精机ღღ★✿、应流股份ღღ★✿、万泽股份ღღ★✿、高澜股份花都名器ღღ★✿、冰轮环境ღღ★✿；汇川技术ღღ★✿、恒立液压ღღ★✿、五洲新春ღღ★✿、唯万密封ღღ★✿、信捷电气ღღ★✿；鼎阳科技ღღ★✿、普源精电ღღ★✿、皖仪科技ღღ★✿；汇成真空ღღ★✿、奕瑞科技ღღ★✿。

　　重点长期组合ღღ★✿：华测检测ღღ★✿、广电计量ღღ★✿、伊之密ღღ★✿、苏试试验ღღ★✿；柏楚电子ღღ★✿、汇川技术ღღ★✿、怡合达ღღ★✿；徐工机械ღღ★✿、柳工ღღ★✿、恒立液压ღღ★✿、三一重工ღღ★✿；杰瑞股份不朽情缘官网-app下载ღღ★✿、豪迈科技ღღ★✿；奥特维ღღ★✿、捷佳伟创ღღ★✿；杭叉集团ღღ★✿；中密控股ღღ★✿、佳电股份不朽情缘官网-app下载ღღ★✿。

　　4月金股推荐ღღ★✿：【恒立液压】【杰瑞股份】【万泽股份】【优利德】【普源精电】【鼎阳科技】【飞荣达】ღღ★✿。

　　重点方向1—AI基建（电力&液冷）ღღ★✿：我们持续看好AI基建相关产业链ღღ★✿，重点关注燃气轮机及液冷方向ღღ★✿。建议重点关注AI数据中心能源供应核心卡位的燃机产业链ღღ★✿：1）燃机热端叶片ღღ★✿：【应流股份】ღღ★✿、【万泽股份】ღღ★✿；2）燃机发电机组ღღ★✿：【杰瑞股份】ღღ★✿；3）燃机其他铸件ღღ★✿：【豪迈科技】ღღ★✿、【联德股份】ღღ★✿；4）燃机配套余热锅炉（HRSG）ღღ★✿：【博盈特焊】ღღ★✿。数据中心应用液冷将替代风冷成为产业趋势ღღ★✿，国内外大厂也均开始大力推动数据中心液冷方案ღღ★✿。建议重点关注液冷中价值量高花都名器ღღ★✿、核心卡位的环节ღღ★✿：1）一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节ღღ★✿：【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】ღღ★✿；2）二次侧重点关注集成商ღღ★✿：【高澜股份】【同飞股份】ღღ★✿；3）二次侧零部件端重点关注CDUღღ★✿、Manifoldღღ★✿、冷板ღღ★✿、UQD环节ღღ★✿：【飞荣达】【奕东电子】【南风股份】ღღ★✿。

　　重点方向2—AI基建（光通信设备）ღღ★✿：据彭博社消息ღღ★✿，光通信龙头企业Lumentum预计将在两个季度内售罄28年的产能ღღ★✿，表明光通信产业景气周期持续拉长ღღ★✿。光通信设备受益于光模块需求爆发式增长ღღ★✿，且产线自动化程度不高ღღ★✿，相关设备需求旺盛ღღ★✿。光通信测试仪器国产化率低ღღ★✿，是德科

　　技ღღ★✿、安立等海外企业占据2024年中国光通信测试仪器市场84%份额ღღ★✿，本土企业市场份额占比约16%ღღ★✿。联讯仪器作为国内头部企业份额9%ღღ★✿，市场第三ღღ★✿，也是前五中唯一的本土企业ღღ★✿。我们看好国产设备公司受益AI产业趋势ღღ★✿，建议重点关注光通信设备产业链ღღ★✿：1）测试仪器ღღ★✿：【优利德】

　　看好具备核心竞争力的优质龙头公司花都名器ღღ★✿，把握结构性成长机会ღღ★✿：1.1ღღ★✿、人形机器人重点关注ღღ★✿：1）关节模组ღღ★✿：【恒立液压】【汇川技术】【蓝思科技】ღღ★✿；2）灵巧手ღღ★✿：【飞荣达】【兆威机电】【雷赛智能】【蓝思科技】等ღღ★✿；3）减速器环节ღღ★✿：【绿的谐波】ღღ★✿；4）丝杠环节ღღ★✿：【恒立液压】【绿的谐波】【五洲新春】ღღ★✿；5）关节轴承+连杆ღღ★✿：【龙溪股份】ღღ★✿；6）电机环节ღღ★✿：【信捷电气】【雷赛智能】【伟创电气】等ღღ★✿；7）本体及代工ღღ★✿：【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】ღღ★✿；8）散热ღღ★✿：【飞荣达】ღღ★✿；9）传感器ღღ★✿：【汉威科技】ღღ★✿；10）设备ღღ★✿：【博众精工】ღღ★✿；10）其他ღღ★✿：【唯万密封】【奥普特】【东华测试】【华翔股份】等ღღ★✿。1.2ღღ★✿、AI基建ღღ★✿：1）燃机热端叶片ღღ★✿：【应流股份】ღღ★✿、【万泽股份】ღღ★✿；2）燃机发电机组ღღ★✿：【杰瑞股份】ღღ★✿；3）燃机其他铸件ღღ★✿：【豪迈科技】ღღ★✿、【联德股份】ღღ★✿；4）燃机配套余热锅炉（HRSG）ღღ★✿：【博盈特焊】ღღ★✿。4）一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节ღღ★✿：【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】ღღ★✿；5）二次侧重点关注集成商ღღ★✿：【高澜股份】【同飞股份】ღღ★✿；6）二次侧零部件端重点关注CDU花都名器ღღ★✿、Manifold花都名器ღღ★✿、冷板ღღ★✿、UQD环节ღღ★✿：【飞荣达】【奕东电子】【南风股份】ღღ★✿。

　　1.3ღღ★✿、商业航天ღღ★✿：重点关注【广电计量】【苏试试验】【华曙高科】【龙溪股份】【冰轮环境】【上海沪工】【中泰股份】ღღ★✿。

　　3ღღ★✿、自主可控ღღ★✿：科学仪器重点关注【鼎阳科技】【普源精电】【优利德】【皖仪科技】ღღ★✿；X线检测设备及核心零部件建议关注【奕瑞科技】【日联科技】ღღ★✿；半导体零部件关注【唯万密封】【汇成线ღღ★✿、核电及可控核聚变ღღ★✿：重点关注【佳电股份】【中密控股】【江苏神通】等ღღ★✿。

　　5.1不朽情缘官网-app下载ღღ★✿、检测服务ღღ★✿：重点推荐综合性检测龙头【华测检测】【广电计量】ღღ★✿，关注【苏试试验】【信测标准】【中国电研】ღღ★✿。

　　5.3ღღ★✿、出口链设备公司ღღ★✿：重点关注【巨星科技】【银都股份】【伊之密】【中泰股份】【应流股份】【宏华数科】【华荣股份】【弘亚数控】等ღღ★✿。

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